---

En regnfull kveld kommer en gammel og stygg kone til et palass og ber om ly for stormen. Hun blir raskt nektet opphold av den bortskjemte og kalde prinsen som bor der. Han mener at konens heslige vesen ikke har noe på et vakkert slott å gjøre. Konen, som egentlig er en vakker fe, kaster en forbannelse over slottet. Alle i slottet vil bli forvandlet til ubrukelige gjenstander og prinsen selv vil bli til et udyr så stygt at folk kommer til å snu seg i vemmelse. Ikke før prinsen har lært seg å elske og bli elsket tilbake, vil forbannelsen bli brutt.